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Der S&P 500 steigt auf Wochensicht um weitere 1,9%. NDX und Nasdaq Composite gewinnen mit 1,5% und 1,1% weniger stark. Der Dow mit relativer Stärke und acht Gewinntagen in Folge. Der DAX sehr fest mit +3,7% auf einem neuen Allzeithoch. Der EuroStoxx50 mit dem größten Wochengewinn seit Ende Januar. Die Ölpreise kaum verändert mit –0,1% (Brent), bzw. +0,3% (WTI) nach starken Verlusten in der Woche zuvor. Der CRB-Rohstoffindex gewinnt im Wochenvergleich 1,0% nach einem Verlust in der Vorwoche. Gold gewinnt 2,6%, Silber im Plus mit 6,4%. Die US-Renditen entwickeln sich uneinheitlich. Die der 10yr-TNotes gibt auf Wochensicht weitere 0,4% ab, […]
Das Debakel der Credit Suisse ähnelt auf unheimliche Weise dem Schicksal der ehemaligen Wall-Street-Bank Bear Stearns im März 2008. Damals wie heute spielen Derivate eine große Rolle als Brandbeschleuniger. Das Risiko hieraus ist auch Aufsichtsbehörden kaum bekannt. Bear Stearns hatte sich Mitte der 2000er Jahre zu stark am Markt für Subprime-Hypotheken engagiert. Das Unternehmen war ein führender Akteur auf dem Markt für hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (MBS). Es kaufte Hypothekenkredite (von oft zweifelhafter Qualität) und verpackte diese Kredite in MBS zum Verkauf an Investoren. Ab 2007 schnellten die Ausfallraten in die Höhe, die Nachfrage nach den MBS-Produkten von Bear Stearns versiegte. […]
Pepe Escobar berichtet über einen Meinungsbeitrag in der Washington Post. Eine hochrangige Quelle aus dem US-Establishment habe bestätigt, dass dahinter eine neue Direktive zur NATO gegen Russland steckt. Diese kommt seiner Meinung nach von den die US-Außenpolitik de facto bestimmenden Strauss'schen Neokonservativen [1]. Escobar sieht diesen Beitrag auch als eine Art Botschaft an den Kreml. Er schreibt auf The Cradle: „Die Botschaft aus Washington mag auf den ersten Blick den Eindruck erwecken, dass die USA die russische Kontrolle über die Krim, den Donbass, Saporoschje und Cherson – ‚die Landbrücke, die die Krim mit Russland verbindet’ – als vollendete Tatsache anerkennen […]
Alles wird gut! Wenn erst die Energie komplett „grün“ ist, haben wir es wirklich geschafft. Und Deutschland macht mit einem Anteil von 2% am weltweiten CO2-Ausstoß den Vorreiter. Aber die größten „Verschmutzer“, China und Indien reiten nicht hinterher, im Gegenteil. Was verursacht die größten Umweltschäden? Ich hatte es schon mehrfach thematisiert. Das Grundproblem unserer Art zu wirtschaften, ist nicht die Frage, wie Energie erzeugt wird. Es ist der übertriebene und letztlich mit der uns umgebenden Natur unverträgliche Ressourcenverbrauch einer Wegwerfwirtschaft (siehe hier!). Dieser wird aber mit dem Umbau auf dekarbonisierte Energieerzeugung noch dramatisch verschärft. Eine Untersuchung des US-amerikanischen Manhattan-Instituts liefert […]
Das ist heftig! Der Technologie-lastige Nasdaq Composite verlor am zurückliegenden Freitag 3,9%. Das war der größte ein-Tages-Verlust seit Mitte Juni. Der S&P 500 fiel um 3,4% und kommt damit auf einen Wochenverlust von 4%. Im Verlauf der Woche schien es zunächst so, als würde das Zentralbanker-Treffen in Jackson Hole zu einem Nicht-Ereignis. Der S&P 500 hatte die Woche zwar mit einer Abwärtslücke begonnen, hatte aber vor der Rede von Fed-Chef Powell am zurückliegenden Freitag, dem zweiten Tag des Treffens, wieder den Eröffnungskurs vom Montag erreicht. Die Rede von Powell war dann aber so gar nicht das, was die Bullen hören […]
Der zweitwichtigste Energieträger in Deutschland ist Erdgas. Wir produzieren fast nichts davon selbst, und doch ist es entscheidend für die Stromerzeugung, für unsere Industrie und zum Heizen unserer Häuser. Aus Russland kommt immer weniger davon. Was tut „Berlin“? Während die Bundesregierung händeringend nach neuen Erdgaslieferanten sucht, die Preise explodieren und Millionen Menschen sich sorgen, wie sie im Winter heizen sollen, wird laut Bundesnetzagentur gerade besonders viel Gas zur Stromproduktion verbrannt.[1] Der Gas-Strom wird zum großen Teil nach Frankreich exportiert, wo die Regierung den Strompreis für Endkunden gedeckelt hat und gerade besonders viele Atomkraftwerke gewartet werden (siehe hier!). Der Stromexport in […]
Ich versuche im folgenden eine Verbindung herzustellen zwischen der dialektisch-materialistischen Geschichtsauffassung, der Psychoanalyse und dem Krankheitsbild der „emotionellen Pest“ von Wilhelm Reich. Es ist ein teilweise vielleicht etwas mechanistischer Erklärungsversuch für die aktuelle Situation, in der sich die westlichen Gesellschaften befinden – Stichwort „Corona“ und die „Maßnahmen“. Urteilen Sie selbst! Der Text ist lang geworden – der eilige Leser kann beim Kapitel „Synthese – die Linien im Heute zusammengeführt“ beginnen und von dort aus gegebenfalls „zurückblättern“. In der materialistischen Weltanschauung zerfällt die Gesellschaft in die wirtschaftliche Basis und in den ideologischen Überbau. Beide zusammen bilden eine dialektische, durch innere Widersprüche […]
Wir befinden uns mit der Kursentwicklung von Aktien in einer Blase von epischem Ausmaß. Das gilt für ihre Länge, für ihre Größe und für ihre Wachstumsgeschwindigkeit. Nachfolgend bringe ich eine freie Übersetzung von Jeremy Granthams Artikel „Waiting for the Last Dance“. Jeremy Grantham, Mitgründer von GMO, ist mehr als 50 Jahre im Finanzgeschäft unterwegs und hat in dieser Zeit vier herausragende Phasen im Investment-Geschäft erlebt. Er nennt die Japan-Blase im Jahre 1989, die Tech-Blase von 2000, die Hypothekenkrise von 2008 und … die aktuelle Blase als Endpunkt des 2009 gestarteten Bull-Runs. Mehr noch, Grantham reiht die gegenwärtige Entwicklung mit ihrer […]
Die Performance der US-Aktienmärkte ist „erstaunlich“. Beim S&P 500 startete Anfang März ein Fake-Bärmarkt, der nicht mal drei Monate dauerte. Dann begann ein Bull-Markt, der innerhalb von gut sieben Monaten mehr als 30% Kurssteigerung brachte. Ist das auch ein Fake? Gestern hat der Index mit 3803,79 ein neues Allzeithoch markiert. In der größeren Perspektive startete Ende Dezember 2018 ein Aufwärtsimpuls[1], der am 19. Februar 2020 ein lokales Hoch ausbildete. Dann kam „Corona“, oder wie man das auch immer nennen möchte. Der Impuls endete Anfang März. Der nächste Aufwärtsimpuls startete am 24./25. März, er ist bis heute intakt. Der 2018er Aufwärtsimpuls […]
Seit der Wahl Trumps zum US-Präsident setzen die Akteure an den Finanzmärkte auf die Segnungen seiner Vorhaben, als da sind: (Finanzielle) Deregulierung, kreditfinanzierte Infrastrukturinvestitionen und massive Steuersenkungen (v.a. für Unternehmen). Der S&P 500 ist seitdem um gut 14% angestiegen, der technologielastige NDX um mehr als 20%. Trumps Vorhaben sind bisher Vorhaben geblieben. Die Steuerreform war mal für die Jahresmitte in Aussicht gestellt worden, jetzt wird es wohl erst zum Jahresende damit etwas werden. Die Makrodaten haben sich inzwischen auch nicht wesentlich verbessert. Hoffnungsschimmer kommen von einer sich leicht belebenden Investitionstätigkeit. Der Arbeitsmarkt verliert an Schwung, was angesichts der Vollbeschäftigung kein […]
